Совершенно новый зверь

В повседневной жизни людям приходится общаться с зверолюдами, что порождает конфликты. Правительство, стремясь нормализовать ситуацию, создало специальный район под названием Анима-сити, куда переселило зверолюдей. Однако через десять лет напряжённость между обеими сторонами так и не утихла. Митиру Кагемори, узнавшая много историй о этом городе, сама никогда там не бывала, до тех пор пока не столкнулась с неожиданными изменениями в своем организме.

Однажды она обнаружила, что ее тело начинает превращаться в тануки, существо, являющееся частично человеком. Поняв, что ей следует покинуть людское общество, Митиру отправилась в Анима. Прибыв туда, она столкнулась с враждебностью местных жителей, однако на помощь ей пришел Сиро Огами, оборотень, похожий на волка, с выдающимися способностями к реакции и интуиции. Сиро с детства не найдет общий язык с людьми, однако с Митиру у него завязалась непростая, но крепкая дружба. Вместе они попытались разобраться в причинах неожиданного обращения Митиру в зверолюда и защитить ее от многочисленных угроз, которые таятся в тайнах Анима-сити.